Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.
Obecność w obsadzie Caine czy w drugim planie bondowskich aktorów Sheybala (ze Zgierza) czy Graya pozwoliło zachować odpowiedni poziom. Nie da się jednak ukryć, że czasy odprężenia między Wschodem a Zachodem nie służyły kinu szpiegowskiemu. Poza wszystkim, lata 80 -te, ze swoją muzyką, sposobem ubierania itp były...